顧客管理

お客様の情報管理にご利用いただけます。取引先のご担当者様に対し誰がどのような営業活動を行っているか？事務がいつどんな資料を送ったかなどの情報を管理することで、属人化することなく過去にどういった対応をしていたのかなどを社内で共有して管理を行う事が出来ます。
見積の選択を押すと見積内容を確認することができます。重要な内容や情報の見落としが無いように文字の色やセルの背景色を変更することが出来ます。

入力日、部門、担当者など条件を指定して検索することが出来ます。
上長の目線から誰がどんな営業を活動をしていたのか、どんな対応をしていたのかなどが一目瞭然。
お客様から問い合わせがあった時に過去に自身がお客様にどんな対応をしていたかの確認がすぐに出来る為、スピード感を持ってお客様と対応することが出来ます。

社内でフォルダを共有しておくことでお客様にお渡しした資料などもバラバラにならずに一か所まとめて保管が出来ます。

各自予定を事前登録しておくことでいつ何をするのかなど管理することで忘れ防止に繋がります。
予定管理は一例な為、自分達で必要な区分名を作成し管理出来ます。

自身が行った行動をまとめて一括で登録を行うことができます。
都度お客様の情報を開いて登録する必要がなくなる為、一日の業務内容の登録がスムーズに行えます。

簡易的に送付の案内状の表紙を作成することができます。
事前によくお客様に送付する送付物を登録。

送付物は事前に登録したマスターからの呼び出し、手入力も可能です。