見積セットの特長
見積書・注文書のカンタン作成
見積書・注文書を簡単に作成できるため、取引先への対応がよりスムーズになります。作成時間の短縮はもちろん、入力ミスの防止にもつながり、業務全体の効率アップを実現します。
見積案件の進捗管理
見積案件ごとに、作成中・提出済み・受注・失注などの状況を管理できます。 現在の進捗がすぐに分かるため、対応漏れやフォロー忘れを防ぎ、受注につながる行動を取りやすくします。 案件管理の見える化により、営業業務全体の効率向上に役立ちます。
売上・単価連動
見積データから売上データ（産廃キング）への連動や各得意先・現場毎の単価管理も可能となります。 あらかじめ登録した単価を売上処理へスムーズに反映できるため、手入力の負担を大幅に削減し価格設定の統一にもつながり、ミスのないスムーズな売上管理を実現します。
カンタン操作で見積書作成
見積書の印刷（注文書）
印刷時に単価見積をチェックすることで単価見積の様式で印刷することができます。
見積書とは別に注文書を印刷できます。注文書は、見積書と一緒に印刷し提示することで素早い受注へと営業を支援します。
検索機能
[F3]絞り込み検索画面を利用する。
１．営業担当者別、期間毎の見積状況印刷が可能です。（営業結果毎、件数、金額）
２．得意先、現場毎の絞り込みもできます。
（例） 営業担当Ａ君の今月の商談中案件は？ 営業担当Ｂ君の今月の成約状況は？
規定値
見積日・受注日・売上日を登録すると、営業結果の内容が自動で更新されます。 案件ごとの進捗状況を把握しやすくなり、見積から受注・売上までの流れを効率的に管理できます。
納期・納入場所・支払条件・有効期限は、事前に設定した内容を初期表示できるため、毎回の入力負担を軽減し、よりスピーディーな書類作成を実現します。
ロゴ作成ツールを利用して判子作成
メインメニューからツールを選択しロゴを起動します。
ロゴ作成ツールのツールをクリックし印判作成を起動します。作成後保存してください。
よくある質問 FAQ
見積セットはどのようなソフトですか？
見積セットは、見積書や注文書の作成を効率化する見積書作成管理システムです。
見積書の作成だけでなく、案件の進捗管理、検索、帳票印刷、売上との連動まで対応し、見積業務全体をスムーズに進められます。
売上の連動は産廃キング、見積情報は顧客管理を導入いただくことでより効率的な運用が可能になります。
見積書の作成だけでなく、案件の進捗管理、検索、帳票印刷、売上との連動まで対応し、見積業務全体をスムーズに進められます。
売上の連動は産廃キング、見積情報は顧客管理を導入いただくことでより効率的な運用が可能になります。
見積セットでは何ができますか？
見積セットでは、主に次のような業務を行えます。
・見積書・注文書の作成
・見積案件の進捗管理
・見積データの検索・印刷
・受注時の売上データ自動作成
・受注時の契約単価データ自動作成
見積作成からその後の管理まで、一連の流れをまとめて扱えるのが特長です。
・見積書・注文書の作成
・見積案件の進捗管理
・見積データの検索・印刷
・受注時の売上データ自動作成
・受注時の契約単価データ自動作成
見積作成からその後の管理まで、一連の流れをまとめて扱えるのが特長です。
見積書だけでなく注文書も作成できますか？
はい、作成できます。
見積セットは、見積書だけでなく注文書の作成・印刷にも対応しており、取引先への提出書類を効率よく準備できます。
見積セットは、見積書だけでなく注文書の作成・印刷にも対応しており、取引先への提出書類を効率よく準備できます。
見積案件の進捗管理はできますか？
はい、対応しています。
見積案件ごとの状況を管理できるため、対応中の案件や提出後の案件などを把握しやすくなります。
進捗の見える化により、対応漏れや確認漏れの防止にも役立ちます。
見積案件ごとの状況を管理できるため、対応中の案件や提出後の案件などを把握しやすくなります。
進捗の見える化により、対応漏れや確認漏れの防止にも役立ちます。
売上データとの連動はできますか？
はい、対応しています。
見積セットは、作成した見積データをもとに売上へつなげる運用を行えるため、二重入力の手間軽減や業務効率化に役立ちます。
単価管理とあわせて、入力ミスの防止にもつながります。
見積セットは、作成した見積データをもとに売上へつなげる運用を行えるため、二重入力の手間軽減や業務効率化に役立ちます。
単価管理とあわせて、入力ミスの防止にもつながります。
導入するとどんな効果がありますか？
・見積作成時間の短縮
・入力ミスの削減
・案件の見える化
・売上処理の効率化
営業業務全体のスピードと精度が向上します。
・入力ミスの削減
・案件の見える化
・売上処理の効率化
営業業務全体のスピードと精度が向上します。
見積セットはどのような会社に向いていますか？
見積書・注文書の作成を日常的に行っており、案件管理や売上連動までまとめて効率化したい会社に向いています。
特に、単価管理や過去見積の検索をよく行う業務では効果を感じやすいソフトです。
特に、単価管理や過去見積の検索をよく行う業務では効果を感じやすいソフトです。
過去の見積データを流用できますか？
はい、可能です。
過去の見積を検索・呼び出し、コピーして新しい見積書を作成できます。 類似案件の見積作成を効率化できます。
過去の見積を検索・呼び出し、コピーして新しい見積書を作成できます。 類似案件の見積作成を効率化できます。
過去の取引履歴を営業に活用できますか？
はい、可能です。
過去の売上や仕入の履歴参照に対応しており、 取引のない得意先や現場の抽出、CSV出力によるExcel活用も行えます。
過去の売上や仕入の履歴参照に対応しており、 取引のない得意先や現場の抽出、CSV出力によるExcel活用も行えます。
導入前に操作感や自社への適合性を確認できますか？
弊社の無料貸出サービスをご利用して頂くと「3ヶ月間」無料で製品を利用することが可能です。
じっくりと自社の運用にフィットするかを検討することが可能です。
じっくりと自社の運用にフィットするかを検討することが可能です。
産廃キングの得意先マスタや商品コードを利用し、簡単に見積書を作成する事が出来ます。
[F1 見積書]
[F2 注文書]
[F3 絞り込み]
[F7 契約参照]